会计客户需要理解服务类型与联系流程。网站不应在普通咨询表单中要求完整财务或身份敏感资料。
说明实际提供的业务、确认资质和咨询方式。初次表单收基本需求，敏感文件通过适当的安全流程另行处理。
核对截止时间、专业表述与资质，不把一般介绍当成个别客户的税务建议。
说明主营业务、现有资料、需要的语言和功能，我们再确认适合的服务范围。